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并购Goldcorp公司 纽蒙特(Newmont)矿业 将声誉提升至全球最高水平

并购Goldcorp公司

纽蒙特(Newmont)矿业

将声誉提升至全球最高水平

 

美国金矿巨头纽蒙特矿业公司(Newmont)通过并购方式,打造自己成为全球最大的金矿公司。

 

美国金矿巨头纽蒙特矿业公司宣布,将通过全股票交易收购加拿大金矿公司Goldcorp公司(Goldcorp Inc)。根据协议,纽蒙特将以自家0.3280股的股票收购Goldcorp每股股票,这使得Goldcorp公司股票的总价值达到100亿美元。

 

纽蒙特公司在官方通告中表示,根据公司20日加权平均股价计算,这将代表Goldcorp 公司股价溢价17%。纽蒙特将支付2%的股份。新公司将命名为“纽蒙特Goldcorp公司”。

 

其实,全球金矿场行业近期是相当热闹的,许多金矿公司都在忙着并购的事务,而纽蒙特公司是近几个月内,金矿业公司所进行第二次重磅合并。

 

2019年年初,巴里克黄金公司收购Randgold Resources Ltd,创建了一个新的Barrick,在交易的第一天市值接近240亿美元。

 

纽蒙特并购Goldcorp公司

崛起成为全球最大金矿公司

纽蒙特-Goldcorp合并“将创造世界领先的黄金业务,拥有最好的资产,人才,前景和创造价值的机会,”纽蒙特首席执行官Gary Goldberg表示。

 

他后来补充说:“我们预计每年的税前协同效应将产生高达1亿美元的成本,并且通过我们久经考验的全面潜在持续改进计划,将实现额外的成本和效率机会。预计这一组合将即刻增加纽蒙特的净资产价值和每股现金流量。”

 

两家公司表示,纽蒙特Goldcorp将为股东在那些被认为拥有优惠矿业管辖区的国家提供最大的每股黄金储备,以及高级黄金生产商的最高年度红利。纽蒙特Goldcorp将以每股56美分的可持续年度股息为目标。

 

Goldberg表示,合并后的公司将在数十年的时间内实现每年600万至700万盎司的“稳定和有利可图的黄金产量”。 2017年,纽蒙特产量为530万盎司,Goldcorp为260万盎司。

 

合并公告指,新公司将根据回报和风险优先考虑项目开发,同时针对10亿美元至15亿美元的资产进行剥离。

 

多层面具有强大吸引力

Goldcorp公司CEO接受并购

 

Goldcorp总裁兼首席执行官David Garofalo说:“将Goldcorp与纽蒙特合并的战略理由在很多层面都具有强大的吸引力,两个团队都致力于为所有利益相关者提供有价值的交易。”

 

该公告称,Goldberg将通过关闭两家公司的交易和整合来领导纽蒙特Goldcorp。这应该在第四季度“基本完成”。届时,担任总裁兼首席运营官的Tom Palmer将成为新公司的总裁兼首席执行官。

 

两家公司表示,董事会将按比例由纽蒙特和Goldcorp董事组成,Noreen Doyle担任主席,Ian Telfer担任副主席。该公司总部将设在纽蒙特所在的科罗拉多州。Goldcorp的温哥华办事处将成为纽蒙特Goldcorp的北美区域办事处。

 

纽蒙特Goldcorp的股票将以纽蒙特的股票代码NEM在纽约证券交易所上市交易。一旦交易完成,新公司也将在多伦多证券交易所上市交易。

 

官方公告称,根据协议,纽蒙特股东将持有新公司65%的股份,而Goldcorp股东将持有35%。

 

有关官员表示,两家公司的董事会已一致批准合并。该交易预计将在第二季度完成。这需要得到股东的批准,监管部门的批准和符合其他惯例成交条件。

 

Goldcorp金矿公司

是增长最快成本最低的业内翘楚

 

Goldcorp公司成立于1954年,其总部在加拿大温哥华,现拥有6052名员工,连同其附属公司,在加拿大、美国、墨西哥、中美洲和南美洲从事贵金属的收购,勘探,开发和运营。

 

根据资料显示,Goldcorp金矿公司是世界上产量最大的黄金生产企业之一,并且也是增长最快丶成本最低的业内翘楚。总部设在加拿大BC省温哥华市,同时是多伦多证券交易所(TSX)和纽约证券交易所(NYSE)的上市公司,目前在美洲有11个开采中的金矿和6个储备开发项目,在全球有雇员9000多人。经过几次购并,公司2006年的资产规模超过100亿美元。

 

加拿大安大略省红湖地区是世界最大的黄金矿区之一。Goldcorp在该地区的一个Campbell矿自1949年以来生产黄金1100万盎司。但到了1990年代中期,该矿区却面临着金矿资源枯竭丶冶炼规模缩小丶各项成本高涨丶员工罢工丶资本短缺的困境,甚至接近关矿倒闭边缘。

 

当时Goldcorp在多伦多子公司的总裁是Rob McEwen,他曾经是一个互惠基金经理,是一个有活力丶有冲劲丶敢冒险的年轻人,虽然他没有很多采矿冶炼业的工作经验,但他很想把基金业积极进取风格带到保守稳健的采矿业来。

 

Rob McEwen当时确信在红湖地区能够找到更多的金矿资源,而公司资深专家们的意见正好相反,认为资源已经枯竭丶没有什么潜力了。他把专家们关在会议室,想不出办法丶制定不出计划不让他们下班回家。

 

会议后他决定了一个让员工觉得他疯了的1000万美元勘探计划,在红湖矿区最远的丶最深的地方勘探。几周后地质人员有了重大发现:试钻结果推算黄金储量是当时估计的三十倍。

 

尽管试钻结果令人兴奋,但接下来的几年却让Rob McEwen充满挫折感,因为公司内的地质学家始终不能准确估计储量和确定准确矿点位置。

 

Goldcorp公司

自创出Goldcorp法则

 

1999年Rob McEwen到麻省理工学院(MIT)参加青年总裁会议,被Linux Torvalds这一种世界级电脑操作系统是利用志愿者开源式的开发模式完成的思维所唤醒。

 

他突然认识到:“如果公司内部员工不能发现金矿,也许其他外界人士能行,也许要象Linux那样开放勘探过程才能找到这些人。他回到多伦多便开始策划“Goldcorp挑战赛。”

 

2000年3月正式启动了这次竞赛,Goldcorp公司提供了57.5万美元奖金奖励那些有最好找矿方法和最准估计的参与者,公开了公司过去52年来积累的红湖地区55000英亩矿区内部机密地质数据。竞赛问题是:“在红湖地区的哪些地点可以为公司找到600万盎司黄金?”,Rob McEwen希望引入采矿行业的智能资本丶象激光那样精准定位矿点,从而加速探矿过程。

 

Rob McEwen认识到:从来没有看到使用这么多学科知识解决问题,这些获奖者能够在极短的时间内分析大型的丶复杂的数据库,即使不亲临现场也能标示出勘测目标,这种方法将是未来的一部分。

 

这种开放式征集勘测目标在全球采矿业是不可思议的,因为此前行业里把储量和勘探数据都看作是核心商业机密。所以这个挑战赛引起轰动,Goldcorp被《商业周刊》丶《快速公司》杂志评为50家最有创新丶最具成长性的公司之一,这种挑战赛方法被采矿业称为“Goldcorp法则”。

 

纽蒙特矿业公司

全球黄金矿业界的“龙头老大”

 

纽蒙特矿业公司建立于1916年,总部位于美国科罗拉多州丹佛市。该公司在其创立之初不久就在纽约股票交易所丶澳洲证券交易所和加拿大多伦多证券交易所三大交易所挂牌上市,通过资本运作夯实基础后,就开始进行大规模的合并和收购等扩张活动,经营范围以金丶铜丶煤丶石油丶天然气等为中心。

 

该公司在2002年2月收购加拿大同业Franco-Nevada公司和澳洲的NormandyMining公司一跃成为全球黄金矿业界的“龙头老大”。年产金达到230吨,可报告储量达到2703.52吨,非储量黄金矿藏约为1539.15吨。

 

纽蒙特矿业公司在2018年的时候,就已展开积极的并购活动,它于2018年9月份,收购了加拿大(Canada)黄金初级公司Orosur Mining  19.9%的股份。这家加拿大矿企在2018年关闭了在乌拉圭(Uruguay)和智利(Chile)的运营,以便集中在哥伦比亚(Colombia)的项目上。

 

2017年5月份,纽蒙特矿业也收购了另一家加拿大矿企—— Continental Gold Inc大约20%的股份,从而涉足了同样位于哥伦比亚的Buriticá项目。

 

于2018年及2017年

收购3家加拿大公司股权

 

纽蒙特矿业以每股0.091加元的价格购买了2920万股Orosur Mining 股票。根据双方签订的勘探和收购选择权协议,纽蒙特矿业可挣得位于哥伦比亚安蒂奥基亚省的Anzá项目不超过75%的权益。

 

为了获得该项目的控股权,纽蒙特矿业必须在12年期间承担3000万美元支出,完成NI 43-101规定的可行性研究,并支付400万美元现金。

 

受此消息提振,Orosur当时在伦敦上市的股票于早盘暴涨300%,报7.28便士。

 

于2018年的时候,纽蒙特矿业也宣布与另一家加拿大黄金初级公司Miranda Gold签订了收购选择权协议。根据协议,纽蒙特矿业有权收购同样位于安蒂奥基亚省的 Lyra金矿项目51%的股份。

 

 

 

公司简介

中文名称:纽蒙特矿业

英文名称:Newmont

成立:1916年

总部:美国,科罗拉多州,格林伍德村

业务:金属及金属开采

产品:金丶银丶铜

网站:www.newmont.com