马来西亚着名乳制品生产商–Farm Fresh IPO Prospectus Launch

马来西亚着名乳制品生产商–Farm Fresh公司于2022年2月28日正式IPO。该公司现有股东将献售5亿2020万股和公开发售2亿2300万新股,总计7亿4320万股,相等于扩大后股权的40%,集资约10亿令吉。


根据招股书,Farm Fresh公司将以每股1.35令吉售价,献售上述股票。上市成功后,公司估值料达25亿令吉。IPO开放申请日期是由2月28日至3月8日。该公司将于3月22日在马来西亚交易所主板上市。


这次发布仪式邀请了马来西亚主要的媒体出席见证,大橙国际传媒集团总裁(Group CEO of Big Orange Media Group)陈学萩(小陈总,Veronica Tang)也抽空出席,并在记者会上向Farm Fresh公司董事经理兼首席执行员雷瑞意发问关于Farm Fresh的上市动向。


雷瑞意在记者会上表示,未来2到3年,该公司将主攻新加坡市场,因为马新两地文化相似,有信心其产品也能获得狮城消费者的青睐,同时不排除会出口产品到印尼和香港等国家。


此外,他也透露,该公司计划未来进军奶粉市场,主打健康奶粉路线,在人们健康意识逐渐加强的环境中,相信有很大的成长空间。


他说,该公司预计在新股发售中筹集3亿零100万令吉,用作在国内建造一座工厂丶一座牧场和一座综合加工厂,及扩充位于澳洲的工厂,预计有助提升澳洲及东南亚两地乳制品产量。


Farm Fresh公司的过去3年营收复合增长率(CAGR)高达65.9%,2021年为4亿9050万令吉,而2019年时只有1亿7820万令吉。

在这次的IPO,Farm Fresh公司一共获得30个基石投资者(cornerstone investor)参股,打破马股IPO纪录。该公司的基石投资者包括安本资产管理(Aberdeen)丶友邦保险(AIA)和富兰克林邓普顿基金(Franklin Templeton)等。


根据市场调查机构弗洛斯特沙利文(Frost & Sullivan)的数据,截至去年9月,Farm Fresh公司在即饮产品(RTD)市场占据18%的市场份额,位居第2名。该公司在即饮牛奶领域的市场份额高达42%,乃是市场龙头。此外,该公司的酸奶产品在国内也占有11%的份额,是第3大业者。