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英国(United Kingdom)制药巨头 Shire 出价320亿美元收购Baxalta

6_1英国(United Kingdom)制药巨头Shire PLC于2016年1月11日宣布,已同意通过一次现金加股票交易以大约320亿美元的价格收购美国(United States)抗癌药制造商Baxalta Inc,这是迅速整合的医疗护理行业在新的一年达成的第一起巨额并购交易。

根据交易条款,Baxalta股东手中每股股票将可获得18美元现金,加上0.1482股Shire美国存托股票(ADS)。按2016年1月8日收盘价计算,相当于每股45.57美元,较2015年8月3日、即Shire的初步要约公开前一日Baxalta的股价溢价37.5%。Shire最初发出的是全股票收购要约,价值约每股45.23美元。

交易完成后,Baxalta现有股东将拥有合并后股票总额的34%。根据市场研究公司Evaluate Pharma的数据,按销售额计算,合并后的公司将成为全球第19大制药公司。

据报道,这家英国上市公司于2015年7月首次接洽Baxalta,提出以全股票的方式收购后者。最后,Shire通过在收购方案中加码现金,终于赢得Baxalta芳心,将这家生产罕见血友病、癌症以及免疫系统紊乱药物的制药商收归旗下。

报道指出,Shire股价转而下挫逾8%,因投资者担心对Baxalta极其重要的血友病药物专营业务可能面临来自罗氏的竞争威胁,同时收购报价和成本节约预期也让投资者不放心,Jefferies分析员认为这两方面“有点令人失望”。

该交易标志着2016年医疗保健领域的并购活动以强势开局,2015年这一个领域的并购交易创历史纪录,根据汤森路透(Thomson Reuters)数据,全球交易总规模达到6730亿美元。该交易还突显出,针对小群体病人的罕见病药物是一项很有吸引力的业务,每年可以为制药商提供数以十万美元计的收入。

两家公司一旦合并
成罕见病药物平台

Shire总裁(CEO)弗莱明·奥恩斯克夫(Flemming Ornskov)表示:“合并后我们将拥有排名第一的罕见病药物平台,为未来增长奠定坚实基础。”

Shire总部位于爱尔兰都柏林(Dublin,Ireland),生产用于多种疾病(包括多动症和干眼病)的药物,专注于研发用于治疗罕见疾病的药物。彭博社(Bloomberg)曾经报道透露,该公司预计在未来五年中,将推出30种新药。若此次对Baxalta的交易顺利进行,Baxalta或将总部迁往爱尔兰,从而适用较低的税率。

与Shire收购Baxalta的交易相比,过去12个月中,制药行业只有两笔并购交易的金额更大,即美国制药巨头辉瑞(Pfizer)1600亿美元收购艾尔建(Allergan),及梯瓦(Teva)405亿美元收购艾尔建的仿制药业务。