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接掌富达集团(Fidelity)成为女富豪 阿比盖尔·约翰逊(Abigail Johnson) “风险无法规避,明智做法是雇聪明人来做事”
Post Views: 14,031 引言 美国(United States)投资业巨擘–富达集团(Fidelity)的女掌舵人阿比盖尔·约翰逊(Abigail Johnson)是行业内为数不多的女经营者之一。她很少接受采访,但在富达波士顿总部,她的名字却无人不知,人们都直呼她为“艾比”。”现在就随《大橙报》来了解这位女富豪。 接掌富达集团(Fidelity)成为女富豪 阿比盖尔·约翰逊(Abigail Johnson) “风险无法规避,明智做法是雇聪明人来做事” 阿比盖尔·约翰逊(Abigail Johnson)于2012年8月杪正式获任富达集团(Fidelity)的董事长,成为世界基金管理行业最有权势的女人。事实上,尽管她仍需向公司主席、88岁的父亲爱德华·约翰逊汇报工作,但是可以肯定的是,她已经被选定为这家72年前由其祖父创建的全球最大基金公司的接班人。 这也意味着她正式全面接管美国(United States)和世界各地投资者的总数约2.4万亿美元的存款、养老金和投资资金。 根据《福布斯》(Forbes)的最新数据显示,阿比盖尔在截止2018年4月18日为止的财富净值达到155亿美元,在2018年全球亿万富豪榜上排名第83位,同时也是2017年最具权威女性第7名。 不过这个消息在富达集团的故乡波士顿人看来,没有什么意外的。这不仅因约翰逊家族是当地名门望族–有钱及行善的新英格兰人,而且其家谱可直接追溯到很了不起的波士顿人托马斯·帕金斯。 与先辈们不同,约翰逊家族的举动高度保密,小心翼翼地维护着他们的隐私。他们很少进入波士顿社会新闻记者的笔下。 父亲指导如何处理客户问题 从小就在餐桌上学习做生意 在2012年4月的一次难得露面中,时年51岁的阿比盖尔提到她父亲服务客户的传奇一生,称他是“为解决问题消耗着激情和无穷能量的男人”,并且暗示有一天她可能会接父亲的班。 其中阿比盖尔还特别透露,她从小就在餐桌学习自从1940年代开始的家族生意。“电话一响起,我们就争着接电话。”阿比盖尔说,“电话总是打给父亲的。”接下来,她说自己常常安静地坐在餐桌上倾听父亲谈话,懂得了怎么样处理客户的问题。 阿比盖尔的祖父于1946年一手创办了富达集团,但她的父亲爱德华·约翰逊才是富达壮大的催化剂。1957年,他以研究者的身份进入公司,后任组合投资经理。 1963年起他管理着最著名的“麦哲伦基金”,直到1977年开始担任富达集团的首席执行员。爱德华·约翰逊接受新技术和新的经营手段,他是经纪业务打折的先驱之一,方便数以百万计的中产阶级投资证券市场;他的公司成为首家允许客户填空白支票表示反对意见的投资基金公司。他的公司还接受自动化经纪和结算服务。 约翰逊家族持有49%股权 富达集团51%股由员工持有 爱德华·约翰逊认为正是家族控股(在稍稍不透明的马萨诸塞州商业信托规则下),使富达集团避免了短期行为,而以长期增长的方式生存下来。到今天,富达集团49%的股份为约翰逊家族所有,其余51%的股份为员工持有。 1966年,富达集团管理的基金价值为27亿美元;1986年爆增到750亿美元;1996年再增长到5020亿美元,到今天则高达约2.4万亿美元。 长期以来,富达集团一直是由爱德华·约翰逊打理,外界对他何时退休及谁将接班猜测不断。 阿比盖尔是其三个孩子中的长女。她出生于1961年12月19日,小时候在马萨诸塞州剑桥一间走读私立学校接受上流的新英格兰教育,毕业于美国霍巴特和威廉姆史密斯学院,主攻艺术史。 家境虽富有,阿比盖尔却很低调,她在暑期当过女服务员,还在富达集团做过电话客服代表。约翰逊家族很少受到新闻媒体的关注,时至今日,爱德华·约翰逊走在波士顿的大街上也不会被认出来。 1984年大学毕业后,阿比盖尔成为博思艾伦咨询公司的合伙人。随后去了哈佛大学攻读工商管理学硕士,于1988年毕业。当年的夏天,阿比盖尔与克里斯托弗·麦可恩完婚,丈夫是一位医疗保健行业的企业家,两人在博思艾伦咨询公司相识。 如今他们育有两位女儿,目前住在波士顿郊区;这座豪宅占地面积5.6英亩,是阿比盖尔祖父的遗产。 具有合作风格经理人员 阿比盖尔讲话温和朴实 1997年起,阿比盖尔退出了证券投资业务,逐渐步入富达中级管理层。在随后的14年里,阿比盖尔几乎涉足富达集团所有要害部门。期间,阿比盖尔凭借其精湛的业务能力及管理才干赢得员工的尊重,下属对她的敬业精神评价颇高。 […]
炒1票赚1000% 巴西(Brazil) “无名亿万富豪”想不出名都难
Post Views: 35,528 在巴西圣保罗(Sao Paulo,Brazil)的金融圈子里,路易斯·巴罗斯(Luiz Barros)是一个谜一样的存在。时年69岁的他通过买卖那些无人愿意沾手的股票,悄悄积累了巨额财富,“无名亿万富豪”的名声不胫而走。 根据媒体报道,他的辉煌战果之一,就是上市零售商Magazine Luiza。从2015年底开始,巴罗斯旗下的Alaska Investimentos将这家处境不佳的零售商作为自己最大持仓之一。当时候,巴西正处于一个世纪以来最严重经济衰退之中,这样的投资可谓刀口上舔血。 最后的结果是大赚特赚。自从约一年前跌至创纪录低点以来,Magazine Luiza股价上涨超过1000%,在这个全球表现最好的股市之一中独占鳌头。彭博汇总的数据显示,由于这笔成功的投资,Alaska的Black Master基金一跃成为569只专注巴西股票基金中的亚军。这只基金由巴罗斯与亨利克·布列达(Henrique Bredda)及Ney Miyamoto共同管理。 作为巴西最为人津津乐道但却羞见媒体的个人投资者之一,巴罗斯的这次成功让他增添了更多神秘光环。在他职业生涯早期,曾交易过大宗商品,也曾经是明星基金经理–路易斯·史图伯格(Luis Stuhlberger)的合作伙伴,他们当初共同服务的公司如今名为Credit Suisse Hedging-Griffo。 在随后近半个世纪里,巴罗斯只是用自己的钱进行投资,且几乎全部投在巴西股市。监管申报文件显示出,他个人在股票上有12亿雷亚尔的投资。 但在替人理财方面,巴罗斯却是菜鸟,2015年7月跟他人联合创办了Alaska。但是他的投资方式却是如出一辙。他只持有少部分股票,喜欢那些估值处于底部的公司,往往在他人逃跑时杀入。 “过去50年,我所做的就是保持极大耐心,”巴罗斯说。“我喜欢那些倒霉蛋。他们倒霉时,我就买入。” 巴罗斯曾接受过两次采访,第一次是在Alaska位于圣保罗金融区的小办公室里,第二次是在巴罗斯位于该市最古老商业街的私人办公室。这位满头银发的基金经理解释了他为何投资于Magazine Luiza,以及他现在青睐的股票:Fibria Celulose、Braskem SA、Marcopolo SA和淡水河谷。 “市场已经忘了这些股票,”他说。Alaska大约4个月前开始建仓石化公司Braskem(以8月中旬为界,该股今年在此之前下跌20%,之后上涨48%),数月后建仓纸浆公司Fibria。巴罗斯喜欢它们,因为这两家公司基本面扎实而估值较低。Braskem的市盈率8.3倍,不到三年前的一半。Fibria的估值也不到过去两年平均水平的一半。 巴罗斯看好基础设施投资 因为这是巴西经济扩张的根源 入股卡车客车生产商Marcopolo,是押注于巴西经济从衰退中反弹;而随着全球投资者开始再度寻求价值而非安全性,淡水河谷将会从中受益。他说,如果不进行基础设施投资,巴西经济不会扩张。 即使这些股票的投资回报只有Magazine Luiza的零头,那也是相当出色的战绩。监管文件显示,Alaska一度拿下Magazine Luiza近40%的流通股。在2016年第三季,Alaska减持一半仓位。如今在Magazine Luiza的持仓价值约1.11亿雷亚尔(3300万美元)。 他是怎么预知Magazine Luiza会有这么好的表现的?巴罗斯坦言,自己并不知道,“我只知道它很便宜。” 2016年11月30日,巴西地理统计局公布的数据显示,今年第三季度巴西国内生产总值(GDP)环比萎缩0.8%,同比萎缩2.9%,这是巴西经济连续第七个季度出现负增长。 而受通货膨胀、利率、收入等因素的影响,第三季度巴西投资和家庭消费同比下降8.4%和3.4%,环比下降3.1%和0.6%。而受汇率影响,出口同比增长0.2% ,环比下降2.8%,进口同比和环比分别下降6.8%和3.1%。分析人士称,从巴西经济运行两大主要引擎的投资和家庭消费表现来看,巴西经济仍未走出困境。 据路透报道,当地时间12月5日,巴西央行发布最新《焦点调查》报告称,据金融市场分析师预测,巴西今年经济将衰退3.43%,通胀率为6.69%。 分析师预测,巴西今年经济将衰退3.43%,跌幅比上周预估收窄了0.06个百分点。去年巴西经济衰退3.8%,是1990年以来经济表现最差的一年。再加上今年的负增长,巴西经济再次出现自1930年以来的连续两年萎缩。预计2017年巴西经济将增长0.8%,低于上周预期的增长0.98%。而巴西政府的最新预期是,今年经济将萎缩3.5%,明年则增长1%。 对于通货膨胀,分析师预测巴西今年通胀率为6.69%,低于上周预估的6.72%。不过,该数据仍稍高于政府今年通胀目标的最高上限6.5%。分析师预计2017年巴西通胀率为4.93%,与上周持平,接近政府通胀目标4.5%水平。 对于基准利率,分析师预测,巴西基准利率2016年年底前将保持目前的13.75%,而2017年底前将降至10.75%和10.5%之间。 《焦点调查》是巴西央行发布的宏观经济预测报告,由当地主要金融机构100名分析师的意见汇总而成,每周发布一次。 Previous Post Next Post