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完成募资后 万达影业(Wanda Pictures) 将展开资本化之路

9_1中国(China)公司万达(Wanda)正加速在影视行业布局。在万达35亿美元收购托马斯·图尔(Thomas Tull)的传奇影业(Legendary Pictures)一事获批之后,腾讯科技独家获悉,万达旗下的万达影业(Wanda Pictures)正在筹备上市,拟在上市前募集资金100亿人民币左右。

投资人的出资方式为受让万达影业老股及增资万达青岛,预计万达影业私募估值350亿人民币。

完成这一轮募集资金后,万达影业资本化三种可能:1)借壳上市;2)独立上市;3)装入万达已上市公司。万达影视将力争2016年实现上市。(见表)

如果万达影业未能于投资人投入资金后1年内实现上市,投资人可以选择:

1)继续持有,等待上市;

2)选择退出,万达文化集团将按单利15%的回报率从投资人处进行回购投资人持有的万达影业及万达青岛股份。

资料显示,万达影业成立于2011年间,是隶属于万达集团北京文化产业集团的全资子公司,2015年成中国规模最大的民营电影制作公司及民营电影发行公司。

2015年,万达影业投拍影片票房收入总计67.5亿人民币,位列民营影视公司第一名,比第二名高出近一倍,占国产片市场份额24.8%。

万达影业旗下五洲发行公司是中国最大民营电影发行公司。2015年发行影片票房67.5亿人民币,占国产片市场份额25%,2016年的目标发行影片票房100亿,占国产片市场份额30%以上。

万达集团董事长王健林(Wang Jianlin)在日前的工作汇报总透露,2015年万达影视票房61.5亿人民币,收入5.8亿人民币,同比增长36.1%,影视公司成立仅两年,票房及收入两项核心指标均位居国内民企第一;所拍《煎饼侠》、《滚蛋吧,肿瘤君》、《寻龙诀》等电影获得口碑票房双丰收。

五洲电影发行公司发行票房67亿人民币,占国产电影市场份额的四分之一;收入16.5亿人民币,完成年计划的183.7%;五洲发行成立仅1年,票房及收入就排名民企第一。

2016年1月12日,万达集团刚刚宣布以不超过35亿美元的现金收购美国传奇影业公司,这是迄今中国(China)企业在海外的最大一桩文化并购。

传奇影业有多部联合制作的影片在中国斩获过高额票房,包括了《哥斯拉》、《盗梦空间》、《侏罗纪世界》及《环太平洋》,一旦跟传奇影业合同获得通过,将成世界上创收最高电影公司。

万达正在向有关部门申请对传奇影业影片进口专门政策。2016年传奇影业的收入以及利润目标是建立在中国内地目前政策基础上。例如专门政策获批,或将大幅提升传奇影业收入利润。

这次收购传奇影业,也是万达集团朝着全球性、垂直整合的电影公司大目标,迈出了坚实一步。

实际上,早在2012年8月,万达集团就斥资26亿美元收购AMC娱乐,此后,万达向澳洲(Australia)第二大的多元化集团Hoyts公司支付了6亿美元。

王健林曾透露,2016年传奇影业计划收入40.2亿人民币;万达影业传媒计划收入10亿人民币,同比增长71%;五洲电影发行计划票房90亿人民币,收入17.6亿人民币,同比增长10.6%。

分析认为,一旦万达影业成功上市,王健林在影视领域的版图将会更加壮大。而万达影业并购美国传奇影业后,2016年收入也将成为世界电影产业收入最大的企业。

万达集团
拥有三大核心业务

万达集团创立于1988年,形成商业、文化、金融三大产业集团,2015年资产6340亿元,收入2901亿元。万达商业是世界最大的不动产企业,世界最大的五星级酒店业主;万达文化集团是中国最大的文化企业、世界最大的电影院线运营商,世界最大的体育公司;万达金融是中国最大的网络金融企业。万达集团的目标是到2020年,资产达到2000亿美元,市值2000亿美元,收入1000亿美元,净利润100亿美元,成为世界一流跨国企业。

万达商业是全球规模最大的不动产企业,截至2015年,已在全国开业133座万达广场、84家酒店,持有物业面积2632万平方米。万达商业拥有中国唯一的商业规划研究院、酒店设计研究院、全国性的商业地产建设和管理团队,形成商业地产的完整产业链和企业的核心竞争优势。2015年,万达商业开始向轻资产模式转型,标志着万达商业的发展进入靠品牌获取利润的崭新阶段。

万达文化产业集团是中国最大的文化企业,资产903亿人民币,2015年收入512亿人民币,旗下包括影视、体育、旅游、儿童娱乐4家公司,目标是2020年成为收入排名全球前五的文化企业。

万达金融集团旗下拥有网络金融、投资、保险等公司,为商家以及消费者提供一站式创新金融服务,2015年收入209亿人民币。