国际动态与经济

凭借资金、技术和创新 新进者鲸吞行业龙头市占率

7_1企业现在都把触角伸往其他的领域,这种做法已逐渐变为一种常态。根据一项调查结果显示,有60%的主管表示,他们公司在未来5年会以结盟、合资企业、收购的方式,朝这个方向前进。

所以,许多财雄势大的公司已经开始部署策略进军不同的领域。例如苹果公司(Appple Inc)仅仅花了五年的时间,就成为全美最大的音乐零售商,并只花了7年就成为该行业全球最大。

搜索引擎谷歌(Google)在推出移动版地图的应用程序后,在短短18个月内,就鲸吞了几家GPS龙头公司85%的市场。

电商平台阿里巴巴(Alibaba)相当于中国的亚马逊(Amazon),它用不到3年的时间就变成坐拥160亿美元的贷款人,并在七个月内成为中国最大的货币市场基金的卖家。

这意味着现在老树盘根这句已经不适用于任何行业,凭借资金、技术和创新,一位新进者可能会侵蚀原有业者的市场,如果原有业者没有求变求新的话,市占率最终可能会被新进者完全并吞掉。

根据报道,现在最令人担心的一个领域为银行业,因为如今很多非银行业者已经对这一行业虎视眈眈。在已开发的市场里,银行业的成长和获益状况,只达到金融风暴前之一半的水平。因此,这样的趋势对银行业来说,突显了一个严峻的挑战。

而正当银行界还在设法从低迷景气里恢复元气时,非银行界正在利用数字化的创新技术大举入侵,一步步抢攻银行业务的价值链。根据市场估计,在2020年以前,来自非银行界的竞争,会侵蚀掉传统银行三分之一的营收。

传统上银行有四分之一的获益来源来自于付款服务,而这正是面临最多竞争的服务项目。贝宝(PayPal)目前在许多国家是排名第一的在线付款方式,其他的新创公司如Square和Stripe也正赚进数十亿美元。零售业者也在跟进当中:星巴克(Starbuck)在美国(United)国内的营业额中,有三分之一的营收是来自顾客使用忠诚卡(loyalty cards)的消费额。

根据报道,非银行界也正设法打入其他的核心领域,如支票和存款业务。谷歌近期为其电子货币包Google Wallet推出了一张实体现金卡(debit card)。通讯商T-Mobile也推出了一项新的支票兑现服务,有智能型手机的应用程序和提款卡配套。

沃尔玛(Walmart)与美国运通(American Express)合作,开发出一款功能类似现金账户的预付卡,这个产品在不到一年内就吸引了超过100万名顾客使用。

新入侵者的举措
对银行业造成威胁

要完全抢攻银行界的每一项产品、每一项服务,科技巨擘、电子通讯传播界、零售业者们还有很长的路要走。许多人也相信,规范所形成的屏障,也让来自非银行界的竞争者脚步无法太快。不过,这些新入侵者的举措,已对银行造成威胁,因为他们提高了顾客对服务水平的预期,且拉远了银行与顾客间的距离。

银行所面临的风险是,新的竞争者开始把银行定位成局限在后勤支持的角色,而非银行业者自己,站在第一线直接成为顾客的财务管理代言人。如Bancorp这类自有品牌银行(private-label banks)的崛起,为新的合作机会提供了动力;且合作对象不只是像新问世的Simple和Moven,更有T-Mobile和谷歌这类的大企业,显示出规范所形成的屏障可能没这么难突破。

想抵挡这些来自非银行界的威胁,银行需要做的,不能只是变得“更数字化”,也就是关闭几家分行,还有推出更好的移动业务或网络银行服务项目。

如果他们真想捍卫自己的地盘,抵抗像谷歌和贝宝这类公司的入侵,他们自己要更进一步走入顾客们的商务生活。他们不能只在金融交易开始进行时才起作用,要学着在交易前后都扮演更为重要的角色。