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收购中信股份(CITIC)股权 中国、泰国及日本三公司 实现跨行业跨地区战略合作

4_1中国(China)、泰国(Thailand)以及日本(Japan)公司通过股权收购方式,实现三者跨行业、跨地区的战略合作。据悉,三方将设立一个战略合作委员会,集中于金融、制造业、房地产、资源能源业及信息技术等领域寻找合作机遇。

在香港(Hong Kong)上市的中国公司–中信股份(CITIC)宣布正式引入泰国正大集团(Chia Tai Group)以及日本伊藤忠商事株式会社(Itochu,简称伊藤忠)作为战略投资者,交易总额近800亿港元。交易完成后,两大集团将持有中信股份20.61%股权。

伊藤忠这次收购中信股份股权的消息引发日本的广泛关注。有媒体表示,这是日本企业有史以来对中国企业最大的单笔投资。

中信股份在香港股票交易所(Hong Kong Stock Exchange)发布的公告显示,作为正大集团与伊滕忠的合资公司,正大光明投资有限公司(CT Bright,简称正大光明)将购买中信集团(CITIC Group)持有的中信股份10%股权,共24亿9000万股,约为344亿港元。

同时,中信股份将以现金交易方式在之后的数月内向正大光明发行33亿3000万可转换优先股,约459亿港元。两项交易总额近803亿港元。

这意味着,交易完成后,假设全部优先股转为普通股,且须完全符合最低公众持股量的规定下,正大光明将持有中信股份的20.61%股权。而中信集团的持股比例将从此前的78%下降至59.9%。

其实,2014年在中信集团通过中信泰富(CITIC Pacific)借壳上市时,共有27个战略投资者持有近40亿股,约占中信泰富总发行股份数的15.87%。

资料显示,两项交易的每股认购价格、可转换优先股价格均为13.8港元,较配合这项重大宣布而停牌前一交易日收市价13.32港元溢价约3.6%。

中信股份表示,认购价由中信股份与正大光明参考了股份当前市场价格后经公平磋商后达成该价格。

三公司多年来
皆有合作来往

正大光明为正大集团与伊藤忠设立的合营企业,双方各持股50%。正大集团为卜蜂集团(Charoen Pokphand Group)的独资子公司,后者是世界最大的华人跨国公司之一,由华裔实业家谢易初和谢少飞兄弟于上世纪1921年创建于泰国,目前由谢易初的幼子谢国民(DhaninChearavanont)所掌控。该公司的业务非常广泛,包括农业、工业、零售、金融及电讯业务等。卜蜂集团很早就已经进入中国市场。

伊藤忠则是世界最著名的综合贸易公司之一,2014年在全球500强企业中排名第183位。业务涉及能源、通讯、食品、金融等领域。据悉,由于日本人口老龄化,伊藤忠致力于在中国及亚洲其他地区拓展业务。

事实上,伊藤忠与中信集团是“老朋友”了,早在2011年,伊藤忠就曾对中信集团的香港资产管理机构投资1亿美元,并与中信集团签订了战略合作备忘录;此外,伊藤忠与卜蜂集团的合作也并非首次,2014年伊藤忠曾以53亿港元入股卜蜂国际(C.P. Pokphand Co. Ltd.)。