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金融衍生工具的利与弊:水能载舟、亦能覆舟
Post Views: 45,009 作者简介:美国认证对冲基金专才以及外汇导师;曾是美国芝加哥交易所会员,综合30年期货、商品、黄金、指数和外汇的交易经验;曾任过香港新鸿基证券行和希尔森-美国运通新加坡分行副总裁。他也是著名保健食品公司Bio-Young (M) Sdn Bhd的创办人及总裁。 在马来西亚,一旦提起外汇交易这个名词,许多人的第一个反应就是那是一种“高风险、高回酬”的投资工具,接着马上就会联想到关于外汇交易的许多负面消息,例如大部份人在外汇交易中亏钱、某人因外汇交易而负债累累、某人因炒外汇输得跳楼、外汇交易是一场骗局等等。 然而,真相是否如此呢?这确实是一个值得探讨的课题,我非常感谢《大橙报》能够提供这个专栏平台,让我有机会揭露外汇交易的真相,以避免有人在外汇交易吃亏之后,还不知道自己为何吃亏。 尽管马来西亚目前还未批准外汇交易,不过在外国,例如美国、英国以及我们的邻国新加坡等,是允许外汇交易的。根据国际清算银行于2013年9月份公布的调查报告显示,新加坡位列世界第三大外汇交易中心,在伦敦和纽约之后,并且是亚洲最大外汇交易中心。 无可否认的,外汇交易是一个受国际投资者欢迎的投资工具,而与其他投资工具,例如股票、债券、单位信托等一样,外汇交易也会面对风险,只是外汇交易是属于金融衍生工具,它的风险往往比股票、债券、单位信托更高。但是,我认为,只要能够掌握外汇交易的投资智慧以及坚守投资纪律的话,外汇交易会是一个“高回报、低风险”的投资工具。 当然,想让外汇交易成为一个“高回报、低风险”的投资工具,先决条件就是必须学习及了解什么是外汇交易,一旦能够了解外汇交易的本质,那么,投资者可能就会对这个世界最大的金融市场的看法有所改变,而我将在这个12期的专栏平台中,将按步就班地讲解外汇交易的投资之道。 “道”是中国哲学中最高的范围,是一个重要的概念,表示“终极真理”,所以这个专栏使用“世界顶尖金融衍生商品操盘手顺势投资之道”,目的就是要让投资者了解外汇交易的“终极真理”。 外汇是金融衍生商品的一种,它与其他衍生商品一样有利也有弊,符合了中国人所说的“水能载舟、亦能覆舟”,也意味着如果懂得善用这个工具,它将可以为投资者带来利益。 所谓金融衍生商品,就是一种涉及双方或多方的金融合约,它的价值取决于相关资产的波动价位,如期货合约是取决于商品、原油、黄金、金属品的波动价位;外汇则取决于两个货币的外汇兑换率;货币息差由利率(利息)决定、期权是依付在股票与指数等的价值波动;认证权证是由股息不定的普通股决定以及其他等等。 每一个金融投资工具的产生都有它的用途,而金融衍生工具的作用就是让基金经理或投资者用来对冲风险以及作投机的用途。它的特点是高杠杆,例如它的杠杆可以达到1对20,或者甚至是达到1对100或是更高。 1对20或1对100的杠杆是什么概念呢?前者就是5000令吉可掌控10万令吉的交易合同,后者是1000令吉可以掌控10万令吉的交易合同。 这意味着外汇交易是可以“小刀锯大树”,这也就是许多人被金融衍生品吸引的原因,除了杠杆高之外,它也提高回报,回报可高达50%、100%、200%甚至更高。 然而一个不争的事实是有95%涉及金融衍生商品的人亏损累累,只5%的赚钱。对于我而言,就算投资者拥有丰富知识、很高智商、对指标了如指掌、参加过无数课程、尝试过无数系统和交易策略、追随过无数大师、购买和拥有无数合约、黑箱系统,但是缺乏正确的“认知”和“方向”的话,他们只能加入95%输家的行列,惟有认清外汇交易的真相,才有机会进入到5%赢家的行列。 这一期我讲到这里,下一期我的主题是认清真相:打通“任、督”二脉,让投资者立于不败之地。 我们提供为期一年的“外汇赢家操盘手及基金经理培训辅导计划”。欲知详情,请联络:enquiry@speedwealthbiz.com。网站:http://speedwealthbiz.com。 Previous Post Next Post
世界顶尖金融衍生商品操盘手順勢投資之道
Post Views: 43,791 成为金融衍生工具终极赢家的正确方向:“趋势”投资 懂得市场操作的人都知道,趋势是市场真正的动力,如果没有与趋势做朋友,那么你在市场是无利可图的,只有顺势交易的人,才有可能在市场中取得高回报。 那些只专注短线交易、每天将双眼紧盯着市场看着价位波动、完全不理会市场趋势的人士,最终不是输钱就是免费为外汇经纪打工,因为你的每一次买卖经纪都有佣金可以抽。 有意在市场交易的人士,首先要做的便是用清醒的头脑厘清市场的真相,那就是在“浩瀚”的衍生品市场当中,没有人可以预测到市场下一秒的变化,因为市场是瞬息万变、无法预测的,不过,趋势却如潮水,潮涨潮退,必定重返。 这也意味着如果你要在衍生品市场中成为赢家,就是要懂得什么叫做顺势交易,顺着趋势交易,借力使力,这样你的赢面将会大大地提升。 众所周知,每一个市场只有三种趋势:即不是上升就是下滑或者是横摆。就是那么简单而已,然而这三种趋势看似简单,当中却隐藏着千变万化,所以,交易趋势的人士,是无视每刻价位的波动的。 其实,通过趋势交易,交易者根本就没有必要紧盯市场,就可赚取丰盛利润。最重要的一点是,身为顺势交易者,不论市场上升或下跌都会为我们带来巨额的利润,只有在市场横摆时,我们才会面对小额的亏损。 所以,这就说明了为何世界顶尖的对冲基金经理多是顺势交易者。输家交易的是市场噪音(波动价位),赢家交易的是市场动力(趋势),当日对冲交易者(输家)有如机枪手,顺势交易者(赢家)有如狙击手。 无论如何,顺势交易是一种非常沉闷的游戏!它必须如狙击手那样有耐心静待着最佳时机,以便一弹即出百发百中。所以,可以理解顺势交易者大部分时间,什么都不用做,然而“没行动”其实也是一种行动! 根据我在市场数十年的经验显示,顺势交易的最好的时机便是趋势价位转变时。市场永远都充满着变数,我们根本无法预测,所以顺势交易者从不预测,顺势交易者只相信“价位”,“价位”是最可靠的指标。 在市场,赢家和输家拥有截然不同的性络,例如输家永远在找交易的理由,然而赢家却永远在找不应该交易的理由。赢家只有在占优势的时候,当风险回报率对他们有利时才做交易。 不过,在这里要郑重说明,不是每个人都适合做顺势交易,这包括: 急于赚取即时收入的人 只要赢,无法接受亏损的人 无法掌控自己情绪:恐惧与贪念的人 没耐性,冲动的人 此外,顺势交易也有“该”与“不该”的规矩需要遵守,即: 保持“投资者”的心态,而非“投机者”的心态 远离市场,避免情绪受干扰 选择均衡的投资组合,避免单一投资 采用简单的交易系统,忌用复杂的系统! 下期主题:9) 终极赢家的投资智慧 (一) ***我们提供为期一年的“外汇赢家操盘手及基金经理培训辅导计划”。欲知详情,请联络:enquiry@speedwealthbiz.com 網站:http://speedwealthbiz.com/tw Previous Post Next Post