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美国(United States)光伏发电运营商 SunEdison拟19亿美元迎娶Vivint Solar

10_1从美国(United States)光伏发电运营商–SunEdison分拆出来的可再生能源公司–TerraForm Global,正计划展开首次公开售股(initial public offering,IPO)进行上市,拟筹集最多11亿9000万美元的资金。

与此同时,SunEdison及其分拆出来的另一家公司–TerraForm Power则在2015年7月20日同意以大约19亿美元的价格收购住宅太阳能系统公司–Vivint Solar,支付方式为现金加股票和票据。受收购献议激励,后者的股价当天飙涨44.76%,收15.75美元,创2014年10月1日上市以来次高收盘纪录,而2015年以来的涨幅高达70.82%。

Vivint Solar的主要股东为黑石集团(Blackstone Group LP)。

SunEdison同时也宣布将2016年预估区间自2800至3000兆瓦(MW),调高至4200至4500兆瓦;而TerraForm Power也将2016年每股盈利预估值自1.70美元调高至1.75美元,较2015年预估值高出30%;2017年每股盈利预估值自2.00美元调高至2.05美元。

彭博社(Bloomberg)报道,以2015年7月17日收盘价来计算,SunEdison相当于拿出52%溢价的聘金迎娶Vivint Solar。

SunEdison
向高盛(Goldman Sachs Group)取得融资

SunEdison除了向高盛(Goldman Sachs Group)借钱外、还将相当于9亿2200万美元的资产卖给TerraForm Power。
黑石集团旗下分支机构–313 Acquisitions LLC,持有Vivint Solar的77%股权。

据一份监管文件显示,TerraForm Global计划以每股19美元到21美元的价格发售大约5660万股票,其中并未包括所谓的超额配售选择权,这种选择权允许承销商有机会在特定的环境下发售更多股票。

SunEdison在2014年表示,该公司计划将旗下的某些可再生能源资产在新兴市场上市。据监管文件显示,前者将持有TerraForm Global的所有B类股。

TerraForm Global将持有位于中国(China),印度(India)和南非(South Africa)等市场上的太阳能和风能项目,该公司拟在纳斯达克(NASDAQ)进行上市,股票交易代码为“GLBL”。

根据报道,美国智库–Rocky Mountain Institute(RMI)发表报告指出,以美国纽约州东南部威斯特彻斯特郡(Westchester County,New York)为例,预估到2030年电网一般用户平均每个月的电费为357美元,但家里安装太阳能系统的消费者每个月的电费仅达268美元。

报告指出,目前企业用户几乎完全依赖电网、但2030年预估仅有四分之一将会是来自传统电力公司,2050年将进一步降至5%以下。

SunEdison曾在2015年6月16日,宣布收购新加坡(Singapore)公司–Continuum Wind Energy Limited位于印度的风力发电资产。